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Il Wealth Management e il Private Insurance nell'attuale scenario economico Italiano: Rischi e Prospettive

inizio: martedì 11 dicembre 2018 09:30
fine: mercoledì 12 dicembre 2018 17:30
Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1

IL WEALTH MANAGEMENT E IL PRIVATE INSURANCE

NELL’ATTUALE SCENARIO ECONOMICO ITALIANO:

RISCHI E PROSPETTIVE 

 

Milano, 11-12 dicembre 2018

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1

Ore 9.30 apertura dei lavori

 

Lo scenario economico europeo tra Spread, rischio Italia e Brexit

Analisi delle prospettive in Italia, in Europa e all’Estero

Alessandro Fugnoli, investment strategist, Kairos Partners Julius Baer Group

 

La detenzione di beni all’estero tramite Fiduciaria

L’apertura dei conti correnti all’estero: costi, commissioni, tassazione e monitoraggio

Gli investimenti in opere d’arte, gioielli e pietre preziose

Fabrizio Vedana, vice direttore generale, Unione Fiduciaria

 

Analisi e novità della Direttiva IDD in tema di distribuzione degli IBIPs

Le regole di IDD per la progettazione e distribuzione dei prodotti IBIPs

Il private insurance post IDD: differenze con le disposizioni previgenti e le principali novità

I nuovi rapporti tra compagnie in LPS e gli intermediari di prodotti IBIP alla luce di IDD

La consulenza per i prodotti d’investimento assicurativi nel private insurance e il format della raccomandazione personalizzata

Conflitti d’interesse e remunerazioni in relazione alla distribuzione di IBIP

Il nuovo format del prodotto assicurativo private dal 01 gennaio 2019

Andrea Polizzi, partner, D’Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

  • ore 13.00 – 14.00 lunch break 

Le opportunità di investimento assicurativo in Lussemburgo ed i moderni strumenti di protezione e crescita a disposizione della clientela italiana.

Giuseppe Frascà, broker e amministratore delegato, First Advisory

 

Direttiva Mifid II e Private Banking: impatti sui prodotti di investimento ed opportunità

Davide Alliata, head of wealth management products, Banca MPS

 

La pianificazione fiscale in Italia e analisi comparata della tassazione nei Paesi UE ed Extra UE

Mirta Verlato, founder partner, Within Verlato & Partners

Ore 17.30 chiusura dei lavori

 

[PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO: 12 dicembre 2018]

 

Ore 9.30 apertura dei lavori

 

La valorizzazione del patrimonio immobiliare

Le opportunità di investimento

Paolo Benedetto, responsabile divisione valuation, ArcoTecnica Group

 

Le opportunità di investimento in Svizzera:

  • Investimenti tradizionali: vantaggi della diversificazione geografica
  • Investimenti in Crypto-Asset: Bitcoin, Altcoin e ICOs

Nicola Esposito, amministratore delegato, Goodwill Asset Management SA

Francesco Belloni, direttore generale – senior asset manager, Goodwill Asset Management SA

 

Le opere d’arte: le imposte di successione e donazione sui trasferimenti di collezioni e patrimoni artistici

  • Il trasferimento per successione e donazione
  • La pianificazione del passaggio generazionale
  • La tutela della collezione

Pierpaolo Angelucci, founder partner, Scarioni Angelucci & Partners

  • ore 13.00 – 14.00 lunch break

I Conti Individuali di Risparmio (CIR): nuovi strumenti finanziari di investimento.

Aspetti fiscali e scambio di informazioni tra paesi: CRS, Fatca, paesi balck-list,...

Gabriele Scalvini, ufficio fiscalità finanziaria ed internazionale, Intesa Sanpaolo

 

Lo scambio di informazioni e i nuovi percorsi di indagine

Il monitoraggio fiscale – quadro RW

La tassazione dei finanziamenti concessi dalle banche estere senza stabile organizzazione

I controlli dell’AdE a seguito dell’ultima VD: proventi percepiti da banche estere sulle gestioni patrimoniali di clienti italiani

Polizze estere vs polizze italiane: principali aspetti e differenze in tema di obblighi dichiarativi

Recenti casistiche

  • Compagnie di Assicurazione in LPS
  • Polizze estere distribuite da banche e intermediari italiani

Opere d’arte: le transazioni di oggetti di valore che rientrano nel perimetro dei controlli

Problematiche antiriciclaggio e auto riciclaggio legate alle operazioni di trasferimento fondi all’estero. Paesi black-list

Giuseppe Malinconico (*), funzionario amministrativo tributario, Agenzia delle Entrate

 

Ore 17.30 chiusura dei lavori