Unione Fiduciaria offre un’osservazione costante e un’analisi approfondita della composizione e dell’evoluzione del patrimonio complessivo del cliente.

• Servizi connessi alla pianificazione del patrimonio personale e societario nel suo complesso
• Controllo dei costi connessi agli investimenti finanziari e non
• Analisi della performance e del rischio degli investimenti finanziari
• Pianificazione a supporto del patrimonio immobiliare e aziendale
• Asset Protection e passaggio generazionale

Unione Fiduciaria offre un’osservazione costante e un’analisi approfondita della composizione e dell’evoluzione del patrimonio complessivo del cliente.

• Assistenza fiduciaria.
  Piani di stock-option
  Patti di garanzia (‘Escrow Agent’)
  Mandati integrativi
• Assistenza societaria.
  Piani di incentivazione aziendale (Es.: Stock option)
  Piani di azionariato diffuso

• Amministrazione con permanenza dei beni nella disponibilità del fiduciante.
• Assistenza nella vendita, nell’acquisto e la custodia dei beni.
  Supporto nelle fasi operative in termini di riservatezza e di garanzia

Una molteplicità di asset combinati in un unico portafoglio globale. Sulla base dell’osservazione delle esigenze più sofisticate della propria clientela, Unione Fiduciaria offre un servizio di aggregazione dati di patrimoni complessi. Il servizio, personalizzabile e modulabile a seconda delle necessità del cliente, si sostanzia nei seguenti aspetti operativi:

• Aggregazione delle informazioni
• Aggiornamento della situazione
• Storicizzazione dei dati
• Supporto all’analisi del portafoglio globale

• Con il servizio di recupero della doppia imposizione su dividendi esteri, Unione Fiduciaria aiuta i propri clienti a recuperare la differenza tra le ritenute sui dividendi applicate nello Stato estero di residenza della società distribuente e la minore aliquota eventualmente prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
• Unione Fiduciaria si prende cura dell’intero processo di recupero, gestendo l’iter burocratico sia presso l’Agenzia delle Entrate italiana sia presso l’Amministrazione Finanziaria estera.

Monitoraggio valuta ex ante ed ex post

• Unione Fiduciaria supporta i propri clienti nell’ambito della fiscalità su valute con due tipologie di servizi di valuta: monitoraggio ex ante e calcolo ex post.
• La legge italiana prevede obblighi dichiarativi e impositivi nel caso in cui un contribuente detenga presso intermediari una giacenza di liquidità in valute diverse dall’euro complessivamente superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
• Unione Fiduciaria assiste i propri fiducianti nel prevenire il superamento della soglia con un servizio di monitoraggio ‘ex ante’ e di notifica dell’eventuale superamento dei limiti previsti dalle norme.
• Unione Fiduciaria assiste inoltre il cliente nel far fronte agli obblighi dichiarativi in caso di superamento della soglia, offrendo un servizio che include:
  - il calcolo delle plus/minusvalenze su operazioni in valuta estera
  - la fornitura dei dati utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi.