Supervisione degli investimenti finanziari
Un processo di investimento è un insieme di regole e pratiche consolidate applicate nel continuo, più o meno formalizzate, finalizzate alla creazione di valore nell’allocazione efficiente nel tempo di un patrimonio finanziario.
Ispirandosi alle best practices applicate dai grandi investitori istituzionali internazionali, Unione Fiduciaria affianca professionalmente il Cliente, allineandosi completamente ai suoi interessi e aiutandolo con i propri servizi di supervisione ad ottimizzare il suo processo di investimento.
Ciò al fine di ottenere nel continuo risparmio di costi, aderenza ai propri obiettivi, preferenze e vincoli, capacità di analisi e controllo, capacità di implementazione, diversificazione e flessibilità operativa.
Assessment patrimoniale
Unione Fiduciaria aiuta a ottimizzare i costi migliorando l’efficienza del patrimonio investito.
Rilevazione metriche di portafoglio
Unione Fiduciaria effettua l’assessment patrimoniale sulla base di un’ampia varietà di grandezze:
- Misurazione della deviazione dalla asset allocation concordata/desiderata
- Rilevazione multilivello dei costi
- Osservazione della performance
- Quantificazione del rischio (ex post ed ex ante)
- Calcolo parametri costo/efficienza
Definizione degli obiettivi e monitoraggio del patrimonio
Unione Fiduciaria effettua un continuo monitoraggio dell’andamento del portafoglio consolidato e dell’operato dei gestori patrimoniali al fine di raffrontare la politica di investimento rilevata con gli effettivi bisogni del Cliente.
Informativa continua
Il Cliente è tenuto al corrente con continuità circa le risultanze del monitoraggio.
Servizi Avanzati
Documento di politica degli investimenti
Un Team dedicato di Unione Fiduciaria rileva i bisogni di investimento del Cliente.
Invito a offrire / Request For Proposal (RFP)
Se richiesto dal Cliente, può essere effettuata una selezione competitiva dei migliori wealth manager e gestori patrimoniali presenti sul mercato:
Analisi quantitativa
- Analisi delle performance storiche
- Analisi del rischio
- Analisi del comportamento del gestore rispetto al benchmark
- Analisi struttura societaria
Analisi qualitativa
- Analisi della filosofia di investimento
- Analisi dei processi di investimento
- Analisi dello stile di gestione
- Analisi del controllo del rischio
Reporting consolidato avanzato
L’infrastruttura tecnologica di Unione Fiduciaria permette al Cliente di osservare l’evoluzione del portafoglio consolidato su più livelli:
Rendimento
Analisi aggregata di costi, fee, dividendi, plusvalenze, ecc.
Esposizione
Analisi aggregata dell’esposizione a valute, asset class, liquidità, settori, Paesi, ecc.
Rischio
Analisi ex ante ed ex post di volatilità, max drawdown, Sharpe e Sortino ratio, stress test.
Lookthrough
Analisi su differenti livelli di trasparenza degli strumenti
Peer analysis
Comparazioni con prodotti equivalenti di mercato
Le interessa conoscere di più su questo servizio?
Prenoti senza impegno un appuntamento