Wealth Planning

La pianificazione patrimoniale è un sistema multidisciplinare di servizi volti alla protezione ed alla trasmissione dei patrimoni, che si adattano alle mutevoli esigenze espresse dalle famiglie in ragione delle diverse fasi dei cicli economici e del susseguirsi delle generazioni.

Con un Team dedicato, Unione Fiduciaria fornisce una molteplicità di servizi disegnati per essere di supporto – direttamente o, laddove necessario, con l’aiuto di primari professionisti – nell’individuazione di soluzioni di ingegneria patrimoniale capaci di proteggere e trasferire le diverse forme di ricchezza, salvaguardandone la consistenza e la redditività.

Servizi standard

Monitoraggio

Nell’ambito di periodici incontri, un Team dedicato ai patrimoni complessi riesamina con il Cliente la sua situazione personale e patrimoniale.

Il Team di Unione Fiduciaria terrà conto di ogni cambiamento dei bisogni del Cliente nonché del mutare delle circostanze della sua vita professionale e personale.

 

Mappatura del patrimonio

Nell’ambito di un check-up della ricchezza, Unione Fiduciaria fotografa in un documento consolidato il patrimonio e il dettaglio delle singole asset class (partecipazioni societarie, immobili ecc.).

 

Definizione degli obiettivi

Un attento ascolto individua i desiderata del Cliente e/o della Famiglia.

Servizi avanzati

Family governance: Consigli di famiglia

Su richiesta del Cliente, Unione Fiduciaria può dare supporto alla Family Governance partecipando a Consigli di Famiglia dedicati alla discussione di temi patrimoniali.

 

Ingegneria patrimoniale

Può essere elaborato un piano di amministrazione integrata del patrimonio, illustrativo delle soluzioni e degli strumenti da adottare.

 

Family Business e trasferimento intergenerazionale della ricchezza

Unione Fiduciaria è in grado di proporre ottimizzazioni e razionalizzazioni del patrimonio di famiglia al fine di pianificare un armonioso passaggio generazionale.

 

Filantropia e Impact investing

Unione Fiduciaria aiuta la Famiglia nella definizione di obiettivi filantropici e di strategie di investimento sostenibili.

 

Mentorship

Unione Fiduciaria può dare supporto su un ampio spettro di tematiche legate a impegni che coinvolgono singoli membri della Famiglia (es.: adempimenti immobiliari, contratti bancari, lifestyle, ecc.).

 

Relocation

Se necessario, Unione Fiduciaria accompagna i propri Clienti nel processo di relocation dall’Italia all’estero, così come dall’estero verso l’Italia.

 

Tax & Legal

Unione Fiduciaria offre supporto, direttamente o per il tramite di affidabili partner, su una serie di attività complementari.

 

Costituzione e gestione di Trust

Unione Fiduciaria supporta nella costituzione di Trust, agendo successivamente in qualità di Trustee (o, se richiesto, di Protector) utilizzando metodologie avanzate di amministrazione.

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