Wealth Planning

La pianificazione patrimoniale è un sistema multidisciplinare di servizi volti alla protezione ed alla trasmissione dei patrimoni, che si adattano alle mutevoli esigenze espresse dalle famiglie in ragione delle diverse fasi dei cicli economici e del susseguirsi delle generazioni.

Con un Team dedicato al Wealth Planning, Unione Fiduciaria fornisce una molteplicità di servizi disegnati per essere di supporto – direttamente o, laddove necessario, con l’aiuto di primari professionisti – nell’individuazione di soluzioni di ingegneria patrimoniale capaci di proteggere e trasferire le diverse forme di ricchezza, salvaguardandone la consistenza e la redditività.

Servizi standard

Monitoraggio

Nell’ambito di periodici incontri, un Team dedicato ai patrimoni complessi riesamina con il Cliente la sua situazione personale e patrimoniale.

Il Team di Unione Fiduciaria terrà conto di ogni cambiamento dei bisogni del Cliente nonché del mutare delle circostanze della sua vita professionale e personale.

 

Mappatura del patrimonio

Nell’ambito di un check-up della ricchezza, Unione Fiduciaria fotografa in un documento consolidato il patrimonio e il dettaglio delle singole asset class (partecipazioni societarie, immobili ecc.).

 

Definizione degli obiettivi

Un attento ascolto individua i desiderata del Cliente e/o della Famiglia.

Servizi avanzati

Family governance: Consigli di famiglia

Su richiesta del Cliente, Unione Fiduciaria può dare supporto alla Family Governance partecipando a Consigli di Famiglia dedicati alla discussione di temi patrimoniali.

 

Ingegneria patrimoniale

Può essere elaborato un piano di amministrazione integrata del patrimonio, illustrativo delle soluzioni e degli strumenti da adottare.

 

Family Business e trasferimento intergenerazionale della ricchezza

Unione Fiduciaria è in grado di proporre ottimizzazioni e razionalizzazioni del patrimonio di famiglia al fine di pianificare un armonioso passaggio generazionale.

 

Filantropia e Impact investing

Unione Fiduciaria aiuta la Famiglia nella definizione di obiettivi filantropici e di strategie di investimento sostenibili.

 

Mentorship

Unione Fiduciaria può dare supporto su un ampio spettro di tematiche legate a impegni che coinvolgono singoli membri della Famiglia (es.: adempimenti immobiliari, contratti bancari, lifestyle, ecc.).

 

Relocation

Se necessario, Unione Fiduciaria accompagna i propri Clienti nel processo di relocation dall’Italia all’estero, così come dall’estero verso l’Italia.

 

Tax & Legal

Unione Fiduciaria offre supporto, direttamente o per il tramite di affidabili partner, su una serie di attività complementari.

 

Costituzione e gestione di Trust

Unione Fiduciaria supporta nella costituzione di Trust, agendo successivamente in qualità di Trustee (o, se richiesto, di Protector) utilizzando metodologie avanzate di amministrazione.

Ti interessa conoscere di più su questo servizio?

Prenota senza impegno un appuntamento

Prenota appuntamento