Wealth Planning
La pianificazione patrimoniale è un sistema multidisciplinare di servizi volti alla protezione ed alla trasmissione dei patrimoni, che si adattano alle mutevoli esigenze espresse dalle famiglie in ragione delle diverse fasi dei cicli economici e del susseguirsi delle generazioni.
Con un Team dedicato al Wealth Planning, Unione Fiduciaria fornisce una molteplicità di servizi disegnati per essere di supporto – direttamente o, laddove necessario, con l’aiuto di primari professionisti – nell’individuazione di soluzioni di ingegneria patrimoniale capaci di proteggere e trasferire le diverse forme di ricchezza, salvaguardandone la consistenza e la redditività.
Servizi standard
Monitoraggio
Nell’ambito di periodici incontri, un Team dedicato ai patrimoni complessi riesamina con il Cliente la sua situazione personale e patrimoniale.
Il Team di Unione Fiduciaria terrà conto di ogni cambiamento dei bisogni del Cliente nonché del mutare delle circostanze della sua vita professionale e personale.
Mappatura del patrimonio
Nell’ambito di un check-up della ricchezza, Unione Fiduciaria fotografa in un documento consolidato il patrimonio e il dettaglio delle singole asset class (partecipazioni societarie, immobili ecc.).
Definizione degli obiettivi
Un attento ascolto individua i desiderata del Cliente e/o della Famiglia.
Servizi avanzati
Family governance: Consigli di famiglia
Su richiesta del Cliente, Unione Fiduciaria può dare supporto alla Family Governance partecipando a Consigli di Famiglia dedicati alla discussione di temi patrimoniali.
Ingegneria patrimoniale
Può essere elaborato un piano di amministrazione integrata del patrimonio, illustrativo delle soluzioni e degli strumenti da adottare.
Family Business e trasferimento intergenerazionale della ricchezza
Unione Fiduciaria è in grado di proporre ottimizzazioni e razionalizzazioni del patrimonio di famiglia al fine di pianificare un armonioso passaggio generazionale.
Filantropia e Impact investing
Unione Fiduciaria aiuta la Famiglia nella definizione di obiettivi filantropici e di strategie di investimento sostenibili.
Mentorship
Unione Fiduciaria può dare supporto su un ampio spettro di tematiche legate a impegni che coinvolgono singoli membri della Famiglia (es.: adempimenti immobiliari, contratti bancari, lifestyle, ecc.).
Relocation
Se necessario, Unione Fiduciaria accompagna i propri Clienti nel processo di relocation dall’Italia all’estero, così come dall’estero verso l’Italia.
Tax & Legal
Unione Fiduciaria offre supporto, direttamente o per il tramite di affidabili partner, su una serie di attività complementari.
Costituzione e gestione di Trust
Unione Fiduciaria supporta nella costituzione di Trust, agendo successivamente in qualità di Trustee (o, se richiesto, di Protector) utilizzando metodologie avanzate di amministrazione.
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